Рассмотрим ключевые показатели.
1. Обще тенденции во внешней торговле России
По данным таможенной статистики ключевые показатели – экспорт, импорт и внешнеторговый оборот к концу года изменились незначительно и сравнялись с показателями прошлого года.
Так, внешнеторговый оборот составил 844,2 млрд. долларов, экспорт – 532,6 млрд. долл., а импорт317,8 млрд. долл.
При этом в среднем, темп прироста составил + 0,3% по всем показателям. Даже показатель экспорта, который почти весь год был ниже уровня 2012 года, увеличился, несмотря на неоптимистичные прогнозы.
Среди наиболее важных факторов, повлиявших на эти показатели, следует выделить следующие:
1. Общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года развивается медленно, что сказывается и на объемах мировой торговли. Кризис Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию в темпах производства, спросе и потреблении.
2. Присоединение России к ВТО. Данный фактор скорее является «внутренней» причиной уменьшения объемов внешней торговли. Одни эксперты говорят, что ВТО лишь обнажила существующие проблемы, но в дальнейшем она послужит стимулом для развития производств, другие же, наоборот, считают, что механизмы ВТО носят дискриминационный характер и для производителей, и для государства с точки зрения бюджета, нормативно-правовой базы, методов государственного регулирования.
3. Одной из причин снижения экспорта по мнению экспертов было повышение курса рубля, из-за чего российские товары, наряду с итак низкой конкурентоспособностью, дорого стоили. Это вызвало падение объема продаж, т.е. экспорта.
4. Отрицательно на экономике сказалось снижение инвестиций в основной капитал крупных государственных компаний.
5. Замедление потребительского спроса, из-за больших долговых нагрузок населения. По данным Центрального банка, кредитная нагрузка на одного работника составляет около 3,7 среднемесячных заработных плат
6. Тем не менее, не смотря на отрицательные факторы, в экспорт и импорт все же увеличились. Во многом это связывают с мерами по девальвации рубля, а также с повышением активности участников внешнеэкономической деятельности России и Европы.
Помимо этого, Россия поднялась в рейтинге Doing Business с 112 до 92 места, что также говорит о том, что на фоне остальных стран позиции России укрепились.
Если представить данные в динамике по экспорту и импорту по годам, то, не трудно заметить, что в целом экспорт и импорт увеличивается уже в течение многих лет, несмотря на замедленные темпы роста в последние годы. Динамика представлена на рисунке ниже.
По официальным данным среднегодовой прирост за 11 лет составил 15%. Это является достаточно высоким показателем, учитывая кризис 2008-2009 гг. Тем не менее, после 2011 года темпы роста экспорта и импорта существенно снизились, поэтому их увеличение только на 0,3% было ожидаемым.
Также стоит отметить, что по-прежнему не наблюдается серьезных сдвигов в соотношении стоимости экспорта и импорта. Как видно из графика импорт более чем на треть меньше экспорта. С одной стороны - стабильность - это хорошо, но с другой это означает, что Россия так и не пытается изменить структуру своей внешней торговли.
Как уже говорилось, год был весьма противоречивым с токи зрения прогнозов. Динамика экспорта и импорта по месяцам представлена на графике ниже.
В целом, показатели внешней торговли в течение года были стабильны. Период роста экспорта и импорта пришелся на март-апрель 2013 года, а также на декабрь. Графики показателей в отдельности представлены на рисунке ниже.
В марте-апреле 2013 года наблюдался рост внешней торговли. Это обусловлено в первую очередь ростом импорта, однако уже к маю показатели резко снизились. Это связано с уменьшением цен на многие сырьевые товары. сравнению с апрелем 2012 г. подешевели практически все товары, за исключением газа, подорожавшего на европейском рынке на 12,8%, на американском – в 2,1 раза. Заметен спад и в августе. В этом месяце отмечалась разнонаправленная динамика развития конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей российского экспорта.
Нефтяные цены росли, что во многом обусловлено сезонным увеличением потребления жидкого топлива, но для этого месяца были характерны срывы поставок со стороны крупных экспортеров. Дополнительным катализатором роста цен выступала неопределенность по мирному разрешению сирийского кризиса. Поддержку нефтяным ценам на европейском рынке оказал спад добычи в Северном море в результате сезонных ремонтных работ на скважинах.
На 7,5% уменьшился внешнеторговый оборот в мае 2013 г. Как пояснило Министерство экономического развития, подобный спад был вызван уменьшением количества рабочих дней в мае (их было на 3 меньше).
Это оказало негативное влияние динамику промышленности, торговли, услуг населению, а также экспорта топливно-энергетических товаров. Также некоторое влияние оказала и сезонная составляющая.
Спад произошел практически во всех отраслях экономики. Кроме того, в мае стали ухудшаться условия на рынке труда, отмечается в мониторинге Минэкономразвития. Уровень безработицы, очищенный от сезонного эффекта, увеличился до 5,5 процента - это наибольшее значение за последние месяцы. Возобновилось падение реальной заработной платы - она сократилась на 0,4 процента по отношению к апрелю.
Наконец, ещё более сильный спад произошел в августе по причинам, описанным выше.
Также, подъем во внешней торговле произошел в ноябре-декабре 2013 года, что и позволило немного превысить показатели прошлого года. Данное увеличение произошло целиком за счет роста экспорта металлов, продукции сельскохозяйственного производства.
По сравнению с предыдущим годом в январе- марте экспорт был ниже. Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов (основного экспортируемого товара) из России в январе-июне 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизились на 8,4% – до 83,98 млрд долл. с 91,65 млрд долл. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
В том числе доходы от экспорта нефти в страны дальнего зарубежья сократились на 8,5% – до 78,56 млрд долл. с 85,85 млрд долл., в страны СНГ – на 6,5% – до 5,42 млрд долл. с 5,8 млрд долл. Как уже говорилось, летом 2013 года экспорт увеличивался, что было вызвано общим увеличением цен на нефть (за исключением ноября-декабря).
Для импорта характерна противоположная тенденция. Показатель наоборот, рос в начале года, а к концу стал сокращаться. В марте-апреле существенно вырос объём импорта машиностроительной продукции. Больше всего увеличилось число закупок плавсредств и судов. Отчасти это связано с тем, что вступили в силу многие нормы нашего присоединения к ВТО. Рост также наблюдался в отношении продукции сельского хозяйства, некоторых металлов. Но к осени ситуация изменилась. снизился импорт почти всех видов мяса, что связано с ростом цен, а также автомобилей - одного из основных импортируемых товаров. Европейский автомобильный рынок снизился на 1,8% , при этом в Росси действует утилизационный сбор, который повлиял на сокращение импорта.
Импорт РФ из стран дальнего зарубежья сократился в ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,3% до 23,996 млрд долларов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
Ввоз снизился в основном за счет сокращения закупок продукции машиностроения на 5,7% до 12,248 млрд долларов. В данной категории больше всего «просел» ввоз автомобилей. За 10 месяцев этого года, подсчитали в ФТС, импорт легковых автомобилей сократился на 18,6% - до 747,1 тысячи машин. Импорт грузовых автомобилей снизился на 27,6% - до 71,5 тысячи экземпляров.
Как еще год назад говорил зам.министра экономического развития России Андрей Клепач, «рост импорта замедляет экономический рост России, это может исправить дефляция рубля».
В определенной степени дефляция рубля состоялась, но экономисты считают, что это не облегчило положения внутренним предприятиям. Падение импорта в его нынешнем виде свидетельствует лишь об одном: налицо экономическая стагнация. Импорт уже не нужен ни конечным потребителям, ни предприятиям для модернизации основных фондов (об этом свидетельствует снижение ввоза машиностроительной продукции).
«В ситуации стагнации близкой к рецессии предприятия оптимизируют затраты и уменьшают инвестиции в оборудование. Зачем им новое оборудование, если спрос и выпуск падают?», - рассуждает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, падение на треть ввоза промышленных товаров также говорит о том, что рост потребления со стороны населения исчерпан. «Население начало сберегать больше, чем тратить, к тому же пришла пора расплачиваться по кредитам. Известно, что в конце 2012 г. - начале 2013 г. коммерческие банки в определенной степени понизили свою активность в кредитовании физических лиц. Однако данная мера отнюдь не решила проблему необходимости возврата займов многочисленными заемщиками. Всплеск массовой доступности кредитования, возникший в предшествующие годы, обусловил не только высокие затраты на обслуживание долгов, но и закредитованность российских потребителей. Если учесть, что пользователями займов выступают, в том числе, и малообеспеченные граждане, у которых, как правило, далеко не один кредит, то нетрудно предположить реальные размеры долговых обязательств и возможные последствия. И теперь уже населению не до новых покупок», - объясняет экономист.
2. Внешняя торговля России - структура по странам
Общая структура внешней торговли по странам представлена на рисунке ниже.
По стоимости внешнеторгового оборота преобладает торговля со странами Дальнего зарубежья. В 2013 году она составила 729,4 млрд. рублей, против 114,8 млрд. со странами СНГ. При этом, доля увеличилась по сравнению с прошлым годом в пользу стран Дальнего зарубежья. Если говорить о структуре торговли, то со странами СНГ она существенно снизилась - по экспорту на 7,2%, а по импорту на 8%. Это связано с усилением ограничительных мер в отношении российских товаров, уменьшением торговли внутри Таможенного союза, а также экономическими и политическими сложностями с одним из основных торговых партнеров России - Украиной.
В торговле со странами Дальнего зарубежья и экспорт и импорт, увеличились более чем на 1% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что к концу года физический объем экспорта нефтепродуктов уменьшился, стоимость все равно была высока. Это позволило достичь превышения показателя экспорта по сравнению с прошлым годом.
По обоим группам стран соотношение экспорта и импорта одинаково – и в те, и в другие Россия поставляет сырьевые товары, а закупает больше готовой продукции - техники, продукции сельскохозяйственной , химической, легкой промышленности,
3. Внешняя торговля России со странами СНГ
Во внешней торговле со странами СНГ наблюдается серьезный спад. Показатели и по импорту, и по экспорту ниже аналогичных показателей прошлого года. По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот со странами СНГ составил 114,8 млрд. долларов (что меньше, чем в прошлом году), экспорт 73490,3 (снизился на 7,2%) . В общем объеме экспорта на торговлю со странами СНГ приходится 13,9%.
Динамика основных показателей внешней торговли со странами СНГ представлена на рисунке ниже.
На графике видно, что основной рост показателей произошел в апреле 2013 года.
Далее, как и в рамках торговли со странами Дальнего зарубежья, в мае наметился спад, что связано со снижением цены на нефть марки Urals относительно предыдущего месяца на 5,2% и составила 101,1 долл. США за баррель, по сравнению с апрелем 2012 г. цена на нефть снизилась на 13,7 процента. В январе-апреле 2013 г. цена на нефть составила 108,5 долл. США за баррель или 92,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года.
Также стоит отметить одну любопытную тенденцию. Как видно из графика, в первой половине 2013 года экспорт и импорт изменялись однонаправленно, а во второй – экспорт рос, а импорт уже уменьшался. Помимо причин, описанных выше, эксперты отмечают, что это вызвано резким снижением поставок автомобилей из стран СНГ из-за утилизационного сбора, ужесточения требований для украинских товаров – а Украина – эо один из основных торговых партнеров в рамках этой группы стран. Напомним, в августе после был запрещен импорт продукции компании Roshen.
Торговля в 2013 году со странами СНГ представлена в таблице ниже.
Отметим, что наиболее сильный спад, который произошел в торговле со странами СНГ, был связан со спадом в торговле с Беларусью. Уменьшение стоимостных объемов экспорта и импорта товаров обусловлено падением средних цен и физических объемов поставок. Посол России в Белоруссии Александр Суриков сообщает, что товарооборот между двумя странами в 2013 г. снизился из-за того, что сокращается так называемый «растворительный бизнес» в Минске. Россия в конце 2012 г. заявляла, что Беларусь сможет экспортировать продукты нефтепереработки под видом разбавителей и растворителей, и такая схема позволяет Беларуси не платить нефтяные пошлины в бюджет Российской Федерации. После нескольких предупреждений со стороны России Белоруссия начала снижать экспорт растворителей.
Торговля с Молдавией уменьшилась, т.к. для этой страны была характерна неустойчивая динамика торговли в целом из-за засухи.
Среди стран СНГ наиболее сильный рост произошел в торговле с Киргизией. Это связывают с ростом торговли сельскохозяйственной продукцией, а также экспорт увеличился в рамках международного сотрудничества в области энергетики.
Тем не менее, несмотря на то, что по большинству стран СНГ внешнеторговый оборот по сравнению с прошлым годом увеличился, из-за того, что доли Беларуси и Украины высоки, как это видно из рисунка ниже, показатель по этой группе стран также в целом снизился.
В целом в торговле России такая структура функционирует уже давно, и сильных изменений в 2013 году не произошло. Доля Беларуси составляет 45%, Казахстана – 35%, по 5 % приходится на Украину и Азербайджан.
Если говорить о товарной структуре, то по экспорту, как и в прошлом году преобладают топливно-энергетические товары и минеральное сырье. На них приходится около 60% всего объема экспорта. Но в то же время по сравнению с экспортом в страны Дальнего зарубежья (который мы рассмотрим позже), эта структура более сбалансирована. Более трети приходится на товары более высокой степени обработки, а значит, их экспорт позволяет развивать производство внутри страны.
В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2013 года доля топливно-энергетических товаров составила 47,0% (в январе-декабре 2012 года – 54,2%), т.е. она снизилась, и это говорит о том, что выросли доли торговли другими видами товаров, что безусловно – положительная тенденция. О снижении экспорта нефти стали говорить в конце года. Это произошло из-за небольшого уменьшения объемов экспорта и ценовой конъюнктуры. По данным ЦДУ ТЭК, Россия в 2013 году нарастила добычу нефти с газовым конденсатом на 1,3% по сравнению с предыдущим годом - до 518,017 миллиона тонн, а экспорт нефти сократила на 1% - до 239,644 млн. тонн. Минэкономразвития в начале декабря понизило прогноз экспорта нефти из РФ на 2013 год до 239,6 миллиона тонн, но повысило на 2013 год - до 240 миллионов тонн. Ранее ведомство ожидало экспорт нефти в 2013 году на уровне 241,1 миллиона тонн, в 2013 году - на уровне 238 миллионов тонн. Минэнерго РФ ожидает, что до 2013 года объем добычи нефти будет составлять 505-510 миллионов тонн в год.
Далее рассмотрим динамику экспорта по каждой группе товаров
Топливно-энергетических товаров в страны СНГ было вывезено на сумму свыше 34 млрд. рублей. Физические объемы экспорта угля каменного снизились на 2,4%, нефтепродуктов – на 39,5%, в том числе: дизельного топлива – на 50,9%, топлив жидких – на 20,8%. Это произошло с одной стороны из-за уменьшения экспорта нефтепродуктов в Беларусь, а с другой из-за того, что часть производств отдала приоритет внутреннему рынку. Вместе с тем незначительно возросли физические объемы экспорта нефти сырой на 1,0%, бензина автомобильного - на 22,2%, керосина – на 46,2 %.
Удельный вес машин и оборудования в январе-декабре 2013 года составил 16,3% (в январе-декабре 2012 года – 13,7%). Стоимостные объемы экспорта электрооборудования возросли на 11,4%, механического оборудования – на 6,5%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 25,7%. Снизились стоимостные объемы экспорта инструментов и аппаратов оптических – на 2,9%. Рост экспорта российских производителей в страны СНГ связан с увеличением импортных пошлин для стран, которые вошли в ТС, а также отсутствием конкуренции со стороны местных сборочных производств. Так, по сообщениям СМИ основная доля экспорта российского АВТОВАЗа в 72% приходится на Казахстан, где продажи за 2013 год выросли на 66% и составили 57 037 автомобилей.
Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе-декабре 2013 года составила 10,7% (в январе-декабре 2012 года – 9,4%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы увеличился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 5,1%, а физический - на 15,9%. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них увеличились на 16,7%, в том числе: ферросплавов – на 45,8%, чугуна - на 19,1%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 13,4%. В основном это произошло из-за снижения поставок металлов в страны Дальнего зарубежья. Физические объемы экспорта алюминия увеличились на 29,0%, а физические объемы экспорта никеля и меди сократились соответственно на 27,2% и 2,8% (причем их стоимостные объемы увеличились, т.е. данная продукция подорожала).
Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2013 года составил 10,4 % (в январе-декабре 2012 года – 9,1%). Стоимостной объем экспорта указанной товарной группы увеличился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 6,3%, а физический – на 5,9%. В том числе возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 5,5%, смешанных удобрений – на 10,2%, косметических средств – на 12,9%, мыла и моющих средств – на 14,2%, пластмасс и изделий из них – на 29,9%. Увеличение показателей во многом наблюдалось потому, что в странах Дальнего зарубежья были низкие цены и низкие объемы потребления. Поэтому больше продукции реализовывалось в странах СНГ.
Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-декабре 2013 года составила 6,6% (в январе-декабре 2012 года – 5,4%). По сравнению с январем-декабрем 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились на 13,5%, физические – на 15,4%. Физические объемы экспорта рыбы свежей и мороженой возросли на 42,2%(это было связано с повышением цен в начале года), молока и сливок – на 18,7%, пшеницы - на 35,0% (это связано с хорошими урожаями и общим высоким во всем мире уровнем производства пшеницы в 2013 году).
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 2013 года составила 3,6% (в январе-декабре 2012 года – 3,0%). Стоимостной объем экспорта этих товаров увеличился на 11,8%, физический – на 10,1%. Физические объемы экспорта пиломатериалов увеличились на 17,7 %, фанеры - на 4,7%. Рост экспорта в страны СНГ в первую очередь обусловлен увеличением спроса со стороны Узбекистана – главного импортера среди стран бывшего СНГ. Доля этой страны в суммарном экспорте пиломатериалов из России составила около 11%. Азербайджан и Таджикистан имеют по 4% экспорта каждая.
Физический объем экспорта целлюлозы сократился на 16,7%, бумаги газетной – на 6,1%.
В товарной структуре импорта из стран СНГ, как и в прошлом году преобладает доля машин и оборудования. В 2013 году их было ввезено на сумму 14015554,3 тыс. долл. На втором месте металлы и изделия из них. Их было ввезено на сумму 6375083,0 тыс. долларов.
Доля машин и оборудования составила 33,9% (в январе-декабре 2012 года – 36,7%). Стоимостной объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 2012 года сократился на 15,0%. Стоимостные объемы ввоза железнодорожного оборудования сократились на 28,7%, электрического оборудования на 15,8%. Физические объемы ввоза легковых и грузовых автомобилей снизились на 30,2% и 45,9% соответственно. Утилизационный сбор на автомобили, введенный Россией в сентябре для защиты отечественных производителей, оказался действенной мерой. Ввоз легковых автомобилей, в первую очередь из СНГ, тоже заметно снизился. Но за месяц до введения сбора многие импортеры завезли в Россию двойной, а то и тройной месячный объем. Кроме того, они объясняют падение ввоза не только самим сбором, но и неразберихой с порядком его применения, ожидая быстрого восстановления импорта.
Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-декабре 2013 года составил 15,4% (в январе-декабре 2012 года – 16,0%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 2012 года снизился на 11,5%, а физический остался на уровне аналогичного периода предыдущего года. Сократились физические объемы ввоза черных металлов и изделий из них на 0,6%, в том числе, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 5,3%, труб – на 22,0%. В черной металлургии за шесть месяцев 2013 года уже был зафиксирован рост выпуска продукции высоких переделов, поэтому ввозилось товаров этой отрасли меньше.
Удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства составил 14,9% (в январе-декабре 2012 года – 11,6%). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с январем-декабрем 2012 года возросли на 27,3%, в том числе: говядины – на 38,6%, мяса птицы – на 25,8% Это связано с замедлением отечественного птицеводства. "Прирост производства мяса птицы в текущем году снизился в 2 раза по сравнению с 2012 годом, периодически растут нереализованные остатки продукции", - говорится в обращениях отраслевого союза). Рост импорта рыбы свежей и мороженной – составил 40,3% (В 2013 году росту импорта рыбы способствовали снижение вылова некоторых основных видов рыб (лососевые, мойва, сайра, камбала), сыров и творога – на 10,9%, сливочного масла –на 1,3%. Однако, физический объем закупок свинины снизился на 30,0%.
Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-декабре 2013 года составила 5,2% (в январе-декабре 2012 года – 5,1%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 2012 года снизился на 6,9%. Вместе с тем возросли физические объемы закупок угля каменного – на 4,4%, нефтепродуктов – на 9,7%. Снижение импорта товаров данной группы связано с тем, что снизилась цена на нефть из Белоруссии ( на 10,3%), и стоимостной объем оказался ниже, хотя физический объем все же немного вырос.
Доля текстильных изделий в общем объеме импорта в 2013 году составила 6,5% (в январе-декабре 2012 года – 7,4%). Стоимостной объем импорта этих изделий сократился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 19,7%. Возросли физические объемы импорта тканей хлопчатобумажных на 20,7%, обуви с верхом из натуральной кожи – на 13,9%. Вместе с тем объемы поставок одежды снизились – на 42,1%. В целом это благоприятная тенденция, т.к. ввоз ресурсов позволяет стимулировать внутреннее производство.
Доля импорта продукции химической промышленности в январе-декабре 2013 года составила 10,0% (в январе-декабре 2012 года – 10,6%). Стоимостной и физический объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –на 13,1% и 2,5% соответственно. Снижение импорта данной продукции объясняется увеличением производства внутри страны.
4. Внешняя торговля России со странами Дальнего зарубежья
Стоимостные объемы торговли со странами Дальнего зарубежья существенно превышают торговлю со странами СНГ. При этом, в 2013 году наметился ещё и её рост - экспорт и импорт увеличились на 1,7% и 1,5% соответственно. Такое увеличение было обусловлено, прежде всего, необходимостью поставок сырьевых товаров. Из-за сложностей в экономике в начале года в еврозоне, с одной стороны потребление снижалось, но с другой стороны сокращалась собственная добыча в Европе, поэтому потребовалось увеличение объемов импорта.
Несмотря на рост в конце года, по сравнению с предыдущим 2012 годом экспорт и импорт росли медленно. В основном увеличение достигнуто благодаря росту экспорта нефти и нефтепродуктов и газа. Увеличение импорта эксперты связывают с нашим присоединением к ВТО. Особенно высокий рост наблюдается в отношении продовольственных товаров.
Среди стран Дальнего зарубежья - основных партнеров России, структура значительно не поменялась, однако, если ещё к середине года с большинством стран наблюдался спад в торговле, то уже к концу года его сменил рост. Основные страны - торговые партнеры представлены на рисунке ниже.
Бесспорным лидером по внешнеторговому обороту является Китай. Торговля с ним увеличилась на 1,7 %. Это вызвано усилением позиции Китая на мировом рынке - в 2013 году он обогнал США по объемам внешней торговли и вышел на первое место в мире. Второй по объемам внешнеторгового оборота торговый партнер России - Нидерланды. Однако в 2013 году торговля с ним снизилась на 8,3%. На это повлияло несколько причин: с одной стороны это сильный спад в экономике Нидерландов, продолжавшийся в течение нескольких кварталов, кризис Еврозоны в целом, а с другой стороны ограничительные меры, которые ввел Геннадий Онищенко.В торговле с Германией также наметился рост в размере 2,2%.
Если рассматривать структуру внешней торговли России со странами по регионам, то можно заметить, что наибольшую долю имеет торговля России со странами Евросоюза. На рисунке ниже отмечено, что торговля с этим регионом увеличилась на 1,9%. Со странами ОПЕК доля меньше, но по сравнению с 2012 годом торговля увеличилась в целом на 4,2%. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 729,4 млрд. долларов США, со странами СНГ – 114,8 млрд. долларов США.
При анализе экспорта России тенденции несколько сходны. Экспорт в страны ЕС увеличился, но не достаточно высоко - на это повлиял кризис Еврозоны в начале года и снижение цен на нефть. При этом экспорт в страны АТЭС увеличился существеннее - на 8,9%.
По тем же импорт из стран ЕС также суммарно увеличился меньше чем из стран АТЭС.
Таким образом, во внешней торговле со странами Дальнего зарубежья основным локомотивом роста были страны ОПЕК, те преимущественно азиатские страны. Пока страны Европы в начале года были в кризисе, Азиатская экономика развивалась. На это повлияло увеличение добычи нефти, относительно высокий спрос и высокие цены на нефть и нефтепродукты.
Товарная структура экспорта России в страны Дальнего Зарубежья представлена на рисунке ниже.
Эту структуру сбалансированной назвать нельзя - чрезмерно высоки доли экспорта топливно-энергетических товаров и минеральных продуктов, т.е. сырья. При этом доли остальных видов продукции очень низкие.
Доля топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта в эти страны увеличилась и составила 74,5 % (в январе-декабре 2012 года – 73,0%).
В январе-декабре 2013 года стоимостной объем топливно-энергетических товаров возрос по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 3,6%, а физический - на 6,1%. Увеличение обусловлено высоким спросом со стороны Европы, а также высоким объемом добычи нефти. При этом среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья керосина в 10,8 раза, топлив жидких – на 86,2 %, бензина автомобильного – на 52,0%, газа природного – на 22,5%, угля каменного – на 7,4%, кокса - на 5,7%. Такой высокий рост связан с тем, что пошлина на нефтепродукты была снижена и унифицирована чтобы стимулировать добычу.
При этом, объемы экспорта нефти сырой снизились на 1,7%. Это непосредственно связано с предыдущим фактором - больше сырой нефти стало перерабатываться внутри страны.
Экспорт металлов в страны Дальнего зарубежья существенно снизился. Доля металлов и изделий из них в январе-декабре 2013 года составила 7,3% (в январе-декабре 2012 года – 8,3%). Стоимостной объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 10,7%, а физический - на 7,6%. Это связано с сокращением потребления металлов в Европе (спад ожидался на уровне 0,7%). Снижение это, по мнению экспертов, обусловлено ослаблением строительного и автомобильного сектора. Сократились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 10,3%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 8,1%, ферросплавов – на 9,6%, меди – на 13,3%, алюминия – на 2,4%. Физические объемы экспорта никеля возросли на 8,8%.
По экспорту химической продукции также наблюдается спад. Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-декабре 2013 года составила 5,1 % (в январе-декабре 2012 года – 5,6%). По сравнению с январем-декабрем прошлого года стоимостной объем экспорта этой продукции снизился на 7,4%.
При этом возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 3,1%, органических химических соединений - на 8,7%, азотных удобрений – на 4,6 %, каучука, резины и изделий из них – на 9,0%, пластмасс и изделий из них – на 25,3%. Основная часть синтетического каучука (89,3 %) российского производства была, как и в 2012 году, экспортирована за пределы СНГ. Главными покупателями стали Бельгия, Польша, Китай, Венгрия, Белоруссия и США. Согласно данным Росстата, в 2013 году российские производители выпустили 1,48 млн т синтетического каучука – на 2,7 % больше, чем годом ранее. Таким образом, больше половины произведенного каучука (63,75 %) было реализовано на внутреннем рынке.
Физический объем экспорта калийных удобрений сократился на 29,7%, метанола – на 5,2%.
Доля экспорта машин и оборудования в январе-декабре 2013 года составила 3,6%, а в январе-декабре 2012 года 3,5%. Стоимостные объемы экспорта данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем прошлого года, за счет роста цен возросли на 4,1%. Стоимостные объемы экспорта механического оборудования возросли на 22,4%, инструментов и аппаратов оптических – на 6,4%. Стоит отметить, что на фоне этого роста в начале 2014 года стали делаться оптимистичные прогнозы. Заместитель министра промышленности РФ Алексей Рахманов подтвердил, что выход на экспорт в 1 млн авто за 3-5 лет вполне реален, поскольку рынки СНГ стремительно развиваются и емкость их растет. Также говорили о прогнозах, что российский экспорт продукции машиностроения увеличится в скором будущем в семь раз.
Экспорт продовольственных товаров в страны Дальнего зарубежья снизился. Доля этой продукции составила 2,5% (в январе-декабре 2012 года – 2,8 %). По сравнению с январем-декабрем 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 9,2%, за счет сокращения физического объема поставок – на 13,7%. Снижение экспорта связано главным образом с общемировым снижением цен: Среднее значение индекса цен на зерно в 2013 году составило 219,2 пункта, что на 7,2% (на 17 пунктов) меньше, чем в 2012 году.
Индекс цен на сахар в декабре снизился на 6,3% (на 15,8 пункта) по сравнению с ноябрьским значением, до 234,9 пункта. Цены на сахар снижаются третий месяц подряд, поскольку урожай в Бразилии - в крупнейшей стране-производителе и экспортере сахарного тростника - оказался выше ожидавшегося. Снижению цен также способствовали рекордные объемы производства в Таиланде и хороший урожай в Китае. Поэтому товары этой отрасли ориентировались на внутренний рынок.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 2013 года осталась на уровне января-декабря 2012 года и составила 1,8%. Стоимостной и физический объемы экспорта данной товарной группы возросли по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 6,4% и 4,4% соответственно. Физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов возросли на 7,9%, фанеры - на 8,3%, пиломатериалов на – 5,4%. Объем экспорта бумаги газетной снизился на 18,1%, целлюлозы – на 12,8%. На спад экспорта газетной бумаги за первые полгода 2013 года наряду со снижением спроса и удешевлением, оказала также влияние приостановка производственной деятельности ведущих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Сокращение объемов производства газетной бумаги за отчетный период на ОАО "Кондопога" и ОАО "ЦЗ "Питкяранта" привели к снижению экспорта в натуральном выражении на 11% (в стоимостном выражении - на 23%).
В товарной структуре импорта из стран Дальнего зарубежья основную долю занимают машины, оборудование и транспортные средства. В 2013 году на них приходилось 50,8% (в январе-декабре 2012 года – 52,1%). На втором месте продукция химической промышленности , а также продовольственные товары.
Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с январем-декабрем 2012 года снизился на 1,0%, в том числе: инструментов и аппаратов оптических – на 13,6%. Вместе с тем возросли стоимостные объемы закупок электрооборудования – на 4,3%, железнодорожного транспорта – на 49,8%, Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 15,9%, грузовых – на 25,9%. Как уже говорилось, это связано с ослаблением отрасли автомобилестроения в Европе , а также введения утилизационного сбора.
Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-декабре 2013 года составил 16,6% (в январе-декабре 2012 года – 16,1%). Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 4,9% за счет роста цен на 7,5%. Производя около трети объема химической продукции, отрасль основной органической и неорганической химии России выпускает меньше многих крупных международных химических компаний.
Физические объемы поставок мыла и моющих средств выросли на 2,5%, пластмасс и изделий из них – на 0,6%, каучука и резиновых изделий – на 0,9%. Физические объемы импорта продуктов неорганической химии сократились – на 11,5% (сокращение связано с , органических химических соединений – на 2,0%, косметических средств – на 1,0%.
Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-декабре 2013 года составила 13,4% (в январе-декабре 2012 года – 13,0%). Физические объемы поставок продовольственных товаров возросли по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 3,6%. Возросли физические объемы закупок рыбы свежей и мороженой на 4,4%, масла сливочного – на 32,3%, сыров и творога – на 5,9%, молока и сливок – на 30,9%, а молока и сливок сгущенных – в 2,2 раза, цитрусовых – на 7,4%. Примерно половину российского импорта продовольствия составляют продукты питания, которые РФ не в состоянии заместить собственным производством по объективным причинам. Из $37,5 млрд. $11 млрд. приходятся на продукты питания, которые Россия в любом случае будет импортировать из южных краев, так как растения, из которых их производят, не произрастают или почти не произрастают. Рост связан с либерализацией торговли, вызванной нашим присоединением к ВТО.
Физические объемы закупок мяса свежего и мороженого сократились по сравнению с январем-декабрем предыдущего года на 11,7%, мяса птицы на – 8,1%. Это связано с ужесточением ветеринарного контроля.
Импорт текстильных изделий увеличился.
Доля импорта текстильных изделий и обуви в январе-декабре 2013 года составила 5,8% (в январе-декабре 2012 года – 5,4 %). Стоимостной объем импорта этих изделий возрос по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 8,9%. Физические объемы закупок одежды возросли – на 8,7%. Увеличение произошло в основном за счет роста торговли с Китаем и Италией. Физические объемы закупок обуви с верхом из натуральной кожи сократились на 1,2%.
Увеличился импорт металлов. Доля этой группы составила 5,7% (в январе-декабре 2012 года – 5,6%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 2012 года увеличился на 2,3%, а физический - на 0,7%. Физические объемы закупок труб возросли – на 58,6%, черных металлов и изделий их них – на 0,5%.
6. Торговля России со странами-членами Таможенного союза в 2013
В торговле с таможенным союзом в 2013 году наметился спад. Россия снизила объемы торговли по экспорту на 5,1%, а по импорту на 8,1%. Тем не менее, несмотря на спад, есть и положительные тенденции.
Общий объем внешней торговли стран ТС и ЕЭП за одиннадцать месяцев прошлого года составил 844,6 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 531,9 млрд., а импорт – 312,7 млрд. Превышение экспорта над импортом составило 219,2 млрд. долл. То есть государства ТС по-прежнему имеют положительный торговый баланс с внешним миром, что обеспечивает их экономическую стабильность, налоговые поступления и сбалансированность бюджетов.
При этом объем торговли между Белоруссией и Казахстаном (855,4 млн.), а также Казахстаном и Россией (21,4 млрд.) не только не сократился, но даже немного вырос (на 0,6% и 2,3%). А вот торговля между Россией и Белоруссией снизилась сразу на 10,3% (36 млрд. долл.). Между тем, именно российско-белорусская торговля на сегодняшний день составляет большую часть взаимного товарооборота стран ТС (61,8%), почти вдвое превышая совокупный объем российско-казахстанской (36,7%) и белорусско-казахстанской (1,5%) торговли. Поэтому сокращение товарообмена между РФ и Белоруссией оказалось для внутрисоюзной торговли наиболее ощутимым.
Динамика взаимной торговли между странами стабильна. Однако, поскольку объемы торговли России значительно выше, она больше подвержена влиянию со стороны третьих стран, так, на взаимную торговлю России в апреле повлиял спад по причинам, описанным выше, а также для декабря был характерен высокий рост.
В структуре взаимной торговли в Таможенном союзе в целом по сравнению с 2012 годам внешняя торговля увеличивалась, но сильные спады наблюдались по Экспорту из Казахстана в Беларусь, экспорту из России в Беларусь и импорту России из Казахстана.
Одной из главных причин снижения белорусского экспорта в Россию является ее вступление в ВТО. В условиях снижения таможенных барьеров конкуренция на ключевых товарных рынках, где ранее доминировали или занимали существенную долю белорусские производители, обострилась, и последние частично потеряли свои рыночные позиции. Поскольку же Белоруссия, в отличие от России и Казахстана, запасами нефтегазовых ресурсов, обеспечивающих львиную долю доходов бюджета, не располагает, компенсировать падение промышленного экспорта за счет углеводородов она не может. На российско-белорусской торговле и взаимной торговле ТС все это сказалось не лучшим образом.
Таким образом, в целом, несмотря на отрицательные прогнозы, год оказался для России почти благополучным. Напряженная ситуация в сфере производства и снижение темпов развития экономики в начале года все же значительно уменьшились к его концу. Положительным моментом является и то, что к концу года мы стали экспортировать немного больше нефтепродуктов, а не сырой нефти. Тем не менее, ряд отрицательных моментов все же присутствует. Из-за нашего присоединения к ВТО значительно увеличился импорт многих продовольственных товаров, что может создать трудности для отечественного производства. Также значительно снизились объемы торговли со странами СНГ, в том числе и в рамках Таможенного союза.
Автор: Екатерина Быркова
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/10888-statistika-vneshney-topgovli-possii-v-2013-godu-tsifpy-i-klyuchevye-pokazateli.html
